Citycon Oyj ilmoittaa aikomuksestaan laskea liikkeeseen suunnattu pääomaehtoinen

CITYCON OYJ Pörssitiedote 25.7.2006 klo 18.00 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA Citycon Oyj ilmoittaa aikomuksestaan laskea liikkeeseen suunnattu pääomaehtoinen vaihtovelkakirjalaina institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi; tarjousmenettely alkaa tänään 25.7.2006. Citycon Oyj:n ("Citycon" tai "Yhtiö") hallitus suunnittelee pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan ("Laina") liikkeeseen laskemista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi ("Anti") nopeutettua tarjousmenettelyä käyttäen. Lainan alustava määrä on 70 miljoonaa euroa ja määrää voidaan korottaa korkeintaan 30 miljoonalla eurolla. Citycon on lisäksi myöntänyt Dresdner Kleinwortille ja Kempen & Co:lle ("Järjestäjät") mahdollisten ylimerkintätilanteiden kattamiseksi yliallokointioption, jonka perusteella voidaan merkitä lisää Lainaa korkeintaan 10 miljoonalla eurolla. Lainan konvertoinnin yhteydessä liikkeeseen laskettavat osakkeet edustavat arviolta enintään 15,2 prosenttia Cityconin nykyisestä osakepääomasta (olettaen, että Lainan määrän korotusmahdollisuus sekä yliallokointioptio käytetään kokonaisuudessaan). Lainan laina-aika on 7 vuotta. Laina lasketaan liikkeeseen ja lunastetaan 100 prosenttiin pääomansa määrästä ja sille maksetaan arviolta 4,0 - 4,5 prosentin kiinteää vuotuista korkoa, joka maksetaan vuosittain takautuvasti. Lainan konversiohinnaksi odotetaan asetettavan 20 - 25 prosenttia tarjousmenettelyn järjestäjien määrittelemää Cityconin osakkeen viitehintaa korkeampi hinta. Hallitus tullee hyväksymään Lainan lopulliset ehdot myöhemmin tänään. Näistä tiedotetaan myöhemmin. Laina kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 2.8.2006 Hallituksen mukaan Lainan liikkeeseenlaskun tarkoituksena on rahoittaa Yhtiön kasvustrategian mukaisia tulevia hankintoja sekä parantaa Yhtiön rahoitusmahdollisuuksia ja likviditeettiä, ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on hallituksen mukaan näin ollen painava taloudellinen syy. Lainan liikkeeseen laskeminen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen perustuu Cityconin varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2006 antamaan valtuutukseen. Institutionaalisille sijoittajille suunnattava Anti toteutetaan nopeutetussa tarjousmenettelyssä. Tarjousmenettely alkaa tämän tiedotteen julkistamisesta ja sen arvioidaan päättyvän myöhemmin tänään 25.7.2006. Yhtiö tulee hakemaan Lainan noteeraamista Helsingin Pörssissä siten, että Laina otettaisiin kaupankäynnin kohteeksi arviolta 31.8.2006 mennessä edellyttäen, että kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät on saatu. Yhtiö tulee julkistamaan arviolta 31.8.2006 mennessä Lainaa koskevan arvopaperiliitteen, joka yhdessä Yhtiön 29.3.2006 päivätyn perusesitteen kanssa muodostaa Annin esitteen (sisältäen lainaehdot). Dresdner Kleinwort ja Kempen & Co toimivat Annin järjestäjinä. Annin yhteydessä Dresdner Kleinwort voi ajanjaksona, joka alkaa arviolta 25.7.2006 ja päättyy 30. päivän kuluttua siitä, kun Citycon on saanut Lainan liikkeeseenlaskun tuotot eli arviolta 31.8.2006, yliallokoida Lainaa tai suorittaa transaktioita, joilla stabilisoidaan tai ylläpidetään Lainalle markkinahintaa, joka ei muutoin vallitsisi avoimessa kaupankäynnissä. Stabilisointitoimenpiteet voivat johtaa tavanomaisia olosuhteita korkeampaan markkinahintaan (mutta tällaisten toimenpiteiden toteuttamisesta ei ole takuita). Tällaisia transaktioita voidaan suorittaa Helsingin Pörssissä tai muutoin. Mikäli tällainen stabilointi aloitetaan, se voidaan lopettaa milloin tahansa ja lopetetaan joka tapauksessa viimeistään 30. päivän kuluessa siitä, kun Citycon on saanut Lainan liikkeeseenlaskun tuotot eli arviolta 31.8.2006. Dresdner Kleinwort voi yliallokoida Lainaa enintään määrän, joka vastaa 15 prosenttia Annin kokonaisnimellisarvosta. Stabilointijakson päätyttyä Dresdner Kleinwort julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien määräysten edellyttämät tiedot stabilisaatiosta arviolta 31.8.2006. Helsingissä, 25.7.2006 CITYCON OYJ Hallitus Lisätietoja tarjouksesta antaa: Petri Olkinuora, toimitusjohtaja, puh. +358 9 6803 6738 tai +358 400 333 256 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Not for distribution in or to residents of the United States, Canada, Japan, Italy or Australia This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States or to any US person (as defined in Regulation S). These materials are not an offer of securities for sale into the United States or elsewhere. The Bonds may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, US persons unless they are registered or exempt from registration. There will be no offering of the Notes in the United States. This Announcement does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom and is for distribution in the United Kingdom only to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 or to whom it may otherwise be lawfully passed on (all such persons being referred to as "relevant persons"). This announcement must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is only available to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. This Announcement constitutes an advertisement for the purposes of the Prospectus Rules published by the Financial Services Authority. A prospectus in relation to the listing of the Bonds is expected to be published before on or about 31 August 2006. Dresdner Kleinwort Wasserstein Limited, which is authorised and regulated by the Financial Services Authority in the United Kingdom, and Kempen & Co N.V., which is authorised and regulated by the Netherlands Authority for the Financial Markets, are acting for Citycon Oyj and for no-one else in connection with the contents of this document and will not be responsible to anyone other than Citycon Oyj for providing the protections afforded to customers of Dresdner Kleinwort Wasserstein Limited and Kempen & Co N.V. respectively, or for affording advice in relation to the contents of this document or any matters referred to herein. Dresdner Kleinwort Wasserstein Limited and Kempen & Co N.V. are not responsible for the contents of this document. Dresdner Kleinwort Wasserstein Limited and Kempen & Co N.V., have given and not withdrawn their written consent to the issue of this document with the inclusion of the reference to their name in the form and context in which it is included.

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme