Citycon Oyj:n suunnatun pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan hinnoittelu

CITYCON OYJ Pörssitiedote 26.7.2006 klo 8.00 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA Citycon Oyj:n suunnatun pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan hinnoittelu Citycon Oyj:n ("Citycon") aikaisemmin julkistamaan pörssitiedotteeseen liittyen Citycon ilmoittaa toteuttavansa 100 miljoonan suuruisen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavan pääomaehtoisen velkakirjalainan ("Laina"). Cityconin hallitus päätti kokouksessaan 25.7.2006 Cityconin varsinaiselta yhtiökokoukselta 14.3.2006 saamansa valtuutuksen nojalla laskea Lainan liikkeeseen institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi ja hyväksyi Lainan lopulliset ehdot. Laina lasketaan liikkeeseen ja lunastetaan 100 prosenttiin pääomansa määrästä ja sille maksetaan 4,5 prosentin kiinteää vuotuista korkoa, joka maksetaan vuosittain takautuvasti. Konversiohinta on 4,3432 euroa, joka on 22 prosenttia Cityconin osakkeiden viitehintaa 3,56 euroa korkeampi. Lainan eräpäivä on 2.8.2013, ellei Lainaa tätä ennen lunasteta, vaihdeta tai osteta takaisin ja peruuteta. Yhtiöllä on oikeus lunastaa Laina takaisin sen nimellisarvosta lisättynä kertyneellä korolla milloin tahansa 23.8.2010 jälkeen edellyttäen, että Cityconin osakkeen päätöskurssi on määritellyllä ajanjaksolla ylittänyt vallitsevan konversiohinnan 140 %. Citycon on myöntänyt Dresdner Kleinwortille ja Kempen & Co:lle ("Järjestäjät") mahdollisten ylimerkintätilanteiden kattamiseksi yliallokointioption, jonka perusteella voidaan merkitä lisää Lainaa korkeintaan 10 miljoonalla eurolla. Yliallokointioptio voidaan käyttää milloin tahansa, mutta kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun Citycon on saanut Lainan liikkeeseenlaskun tuotot eli arviolta 31.8.2006. Lainan konvertoinnin yhteydessä liikkeeseen laskettavat osakkeet edustavat 15,3 prosenttia Cityconin nykyisestä osakepääomasta (olettaen, että yliallokointioptio käytetään kokonaisuudessaan). Järjestäjät merkitsevät Lainan tarjousmenettelyssä merkintäsitoumukset antaneiden sijoittajien lukuun. Laina kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 2.8.2006. Yhtiö tulee hakemaan Lainan noteeraamista Helsingin Pörssissä siten, että Laina otettaisiin kaupankäynnin kohteeksi arviolta 31.8.2006 mennessä edellyttäen, että kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät on saatu. Yhtiö tulee julkistamaan arviolta 31.8.2006 mennessä Lainaa koskevan arvopaperiliitteen, joka yhdessä Yhtiön 29.3.2006 päivätyn perusesitteen kanssa muodostaa Annin esitteen (sisältäen lainaehdot). Dresdner Kleinwort ja Kempen & Co toimivat Annin Järjestäjinä. Annin yhteydessä Dresdner Kleinwort voi ajanjaksona, joka alkaa tänään ja päättyy 30 päivän kuluttua siitä, kun Citycon on saanut Lainan liikkeeseenlaskun tuotot eli arviolta 31.8.2006, yliallokoida Lainaa tai suorittaa transaktioita, joilla stabilisoidaan tai ylläpidetään Lainalle markkinahintaa, joka ei muutoin vallitsisi avoimessa kaupankäynnissä. Stabilisointitoimenpiteet voivat johtaa tavanomaisia olosuhteita korkeampaan markkinahintaan (mutta tällaisten toimenpiteiden toteuttamisesta ei ole takuita). Tällaisia transaktioita voidaan suorittaa Helsingin Pörssissä tai muutoin. Mikäli tällainen stabilointi aloitetaan, se voidaan lopettaa milloin tahansa ja lopetetaan joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun Citycon on saanut Lainan liikkeeseenlaskun tuotot eli arviolta 31.8.2006. Dresdner Kleinwort voi yliallokoida Lainaa enintään määrän, joka vastaa 15 prosenttia Annin kokonaisnimellisarvosta. Stabilointijakson päätyttyä Dresdner Kleinwort julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien määräysten edellyttämät tiedot stabilisoinnista arviolta 31.8.2006. Nordea Pankki on toiminut Cityconin erityisneuvontajana transaktiossa. Helsingissä, 25.7.2006 CITYCON OYJ Hallitus Lisätietoja antaa: Petri Olkinuora, toimitusjohtaja, puh. +358 9 6803 6738 tai +358 400 333 256 Eero Sihvonen, talousjohtaja, puh. +358 9 6803 6730 tai +358 50 557 9137 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Not for distribution in or to residents of the United States, Canada, Japan, Italy or Australia This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States or to any US person (as defined in Regulation S). These materials are not an offer of securities for sale into the United States or elsewhere. The Bonds may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, US persons unless they are registered or exempt from registration. There will be no offering of the Notes in the United States. This announcement does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom and is for distribution in the United Kingdom only to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 or to whom it may otherwise be lawfully passed on (all such persons being referred to as "relevant persons"). This announcement must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is only available to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. This announcement constitutes an advertisement for the purposes of the Prospectus Rules published by the Financial Services Authority. A prospectus in relation to the listing of the Bonds is expected to be published on or about 31 August 2006.

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme