Citycon Oyj ja Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) ilmoittivat 19.12.2012 ostavansa Tukholmassa sijaitsevan Kista Galleria -kauppakeskuksen DNB Livsforsikring ASA:lta noin 4,6 miljardilla Ruotsin kruunulla. Kauppa toteutui tänään 17.1.2013. Kauppahinta closing-päivän kurssilla vastaa noin 530 miljoonaa euroa. Citycon ja CPPIB omistavat kumpikin kauppakeskuksesta nyt puolet.
Kista Galleria on yksi Tukholman alueen suurimmista ja parhaiten menestyvistä kauppakeskuksista. Sen kävijämäärä on Tukholman korkein eli noin 18 miljoonaa vuodessa ja myynti 280 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on kolmanneksi eniten Tukholmassa. Kista Galleria on yhteensä 185 liikettä ja ravintolaa sekä elokuvateattereita, keilahalli, sisäkartingrata ja muita vapaa-ajan toimintoja. Kauppakeskuksen vuokrattava kokonaispinta-ala on yhteensä noin 90 000 neliömetriä, josta 60 000 neliömetriä on liikepinta-alaa. Yksi hankinnan tärkeimmistä syistä on Kista Gallerian erinomainen sijainti keskellä yhtä Euroopan nopeimmin kasvavaa aluetta. Kaupan yksityiskohtia on käsitelty Cityconin 19.12.2012 julkaisemissa pörssi- ja lehdistötiedotteessa sekä yhtiön verkkosivuilla.
Marcel Kokkeel, Cityconin toimitusjohtaja: ”Olemme erittäin ylpeitä, että saimme kauppakeskussalkkuumme erittäin laadukkaan ja vilkkaan ykkösluokan kauppakeskuksen Kista Gallerian. Citycon on kauppakeskusmarkkinajohtaja Suomessa. Tämä investointi tasapainottaa eri liiketoiminta-alueittemme painoa kiinteistösalkussamme strategiamme mukaisesti ja vahvistaa asemaamme nopeasti kasvavassa Tukholmassa. Hankinnan jälkeen Ruotsin liiketoiminta-alueen osuus vuokratuotoistamme on noin 40 prosenttiin ja se nostaa Cityconin Ruotsissa kauppakeskussomistajien kärkikolmikkoon.”
Citycon ja CPPIB allekirjoittivat 14.1.2013 yhteensä 2 290 miljoonan Ruotsin kruunun (noin 265 milj. euron) suuruisen kiinteistövakuudellisen lainan kauppakeskusinvestoinnin rahoittamiseksi. Lainan vakuutena on kauppakeskus Kista Galleria. Laina-aika on viisi vuotta ja lainanantajina Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), joka toimi transaktion koordinaattorina, Swedbank AB sekä Aareal Bank AG. Citycon ilmoitti kaupan allekirjoittamisen yhteydessä rahoittavansa loput omasta osuudestaan käyttämällä olemassa olevia luottolimiittejä sekä harkitsevansa osakeannin järjestämistä oman pääoman hankkimiseksi. Pääoman hankkimisen yksityiskohtia suunnitellaan, ja mahdollinen antipäätös vaatii 6.2.2013 pidettävän yhtiökokouksen hyväksynnän.
”Olen tyytyväinen sekä vastaanottoon, jonka saimme pankeilta Kista Gallerian rahoitukseen liittyen, että velkarahoituksen sujuvaan ja nopeaan viimeistelyyn. Tämä on mielestäni osoitus pankkisuhteittemme vahvuudesta ja todistaa, että Cityconin ja CPPIB:n kaltaiset yhtiöt ja instituutiot, joilla on hyvät ja pitkäaikaiset suhteet pankkeihin saavat kilpailukykyistä velkarahoitusta haastavasta markkinatilanteesta huolimatta, ” Sihvonen sanoo ja jatkaa: ”Vaikkakin suurin osa lainasalkustamme koostuu vakuudettomasta lainasta, tässä tapauksessa valitsimme yhdessä kumppanimme CPPIB:n kanssa kiinteistövakuudellisen rahoitusmuodon.”
Cityconilla on nyt omistuksessaan tai johdettavanaan yhteensä 38 kauppakeskusta ja 40 muuta kauppapaikkaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Liettuassa.
Helsinki 17.1.2013
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.fi