NOT FOR RELEASE IN THE UNITED STATES, CANADA OR JAPAN
Citycon Oyj tiedottaa aikomuksestaan tarjota osakkeita suomalaisille ja
kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille; nopeutettu tarjousmenettely
alkaa tänään 12.2.2007.
Citycon Oyj:n ("Citycon" tai "Yhtiö") hallitus aikoo tarjota Yhtiön uusia
osakkeita ("Osakkeet") osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille nopeutetussa
tarjousmenettelyssä ("Osakeanti"). Tarjottavien Osakkeiden lukumäärä on
25 000 000, mikä vastaa noin 14,9 %:a Cityconin tämänhetkisestä osakepääomasta ja
äänimäärästä. Cityconin ylimääräinen yhtiökokous antoi 26.1.2007 hallitukselle
valtuutuksen toteuttaa Osakeannin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen.
Hallitus aikoo laskea liikkeeseen ja tarjota Osakkeita Yhtiön
investointistrategian mukaisten investointien rahoittamiseksi, Yhtiön kasvun
mahdollistamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi.
Osakeanti toteutetaan nopeutetussa tarjousmenettelyssä suomalaisille ja
kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Tarjousmenettely alkaa
välittömästi ja sen oletetaan päättyvän viimeistään klo 18.30 Suomen aikaa
huomenna 13.2.2007. Merkintätarjousten vastaanottaminen voidaan kuitenkin
lopettaa koska tahansa tarjousmenettelyjakson kuluessa. Osakkeiden merkintähinta
päätetään sen jälkeen, kun merkintätarjousten vastaanottaminen on lopetettu.
Yhtiö tiedottaa asiasta myöhemmin lisää.
Osakkeiden merkintähinnan päättämisen yhteydessä Yhtiö solmii
myyntirajoitussopimuksen (lock-up agreement), jonka mukaan se sitoutuu 90 päivän
aikana, tietyin poikkeuksin, olemaan laskematta liikkeeseen tai myymättä Citycon
Oyj:n osakkeita.
Osakkeet oikeuttavat osakkeenomistajien oikeuksiin siitä lukien, kun Osakkeet on
rekisteröity kaupparekisteriin. Osakkeet oikeuttavat varojen jakoon vasta
Cityconin varsinaisen yhtiökokouksen 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta
mahdollisesti jaettavaksi päättämän osingon täsmäytyspäivän jälkeen, kuitenkin
viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun Osakkeet on rekisteröity
kaupparekisteriin. Cityconin hallitus on ehdottanut 13.3.2007 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 23.3.2007 maksettaisiin osakkeenomistajille
0,14 euron suuruinen osinko. Osakeannissa merkityt Osakkeet eivät oikeuta tähän
mahdollisesti jaettavaan osinkoon.
Yhtiö jättää Helsingin Pörssille Osakkeiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi
ottamista koskevan hakemuksen. Osakkeilla tapahtuvan julkisen kaupankäynnin
Helsingin Pörssissä on tarkoitus alkaa niin pian kun kaikki viranomaishyväksynnät
on saatu, arviolta 14.2.2007. Osakkeilla käydään hyväksynnän jälkeen kauppaa
erillisenä osakelajina kaupankäyntitunnuksella "CTY1SN0107". Osakkeet yhdistetään
Cityconin nykyiseen osakelajiin (kaupankäyntitunnus "CTY1S") välittömästi
mahdollisen osingonmaksun täsmäytyspäivän jälkeen, jonka tällä hetkellä oletetaan
olevan 16.3.2007.
Osakeannin järjestäjinä toimivat Goldman Sachs International (Sole Bookrunner and
Joint Lead Manager) sekä Evli Pankki Oyj (Joint Lead Manager and Financial
Adviser).
Helsinki, 12.2.2007
CITYCON OYJ
Hallitus
Lisätiedot:
Petri Olkinuora, toimitusjohtaja, puh. +358 9 6803 6738 tai
+358 400 333 256
Eero Sihvonen, talousjohtaja, puh. +358 50 557 9137
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi
This announcement is for information purposes only and is not an offer to sell,
or the solicitation of an offer to buy, any securities.
The offering will only be available to the following persons in the United
Kingdom: (i) persons having professional experience in matters relating to
investments; and (ii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d) of the U.K.
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (high
net worth corporations, unincorporated associations etc.). If you are in the
United Kingdom and do not fall into one of the above categories, you will not be
eligible to participate in the offering, and you should not act upon, or rely on,
this announcement.
The offer and sale of the securities referred to in this announcement has not
been, nor will it be, registered under the United States Securities Act of 1933
and the securities may not be offered or sold in the United States absent such
registration or an applicable exemption from registration. There will be no
public offering of the securities in the United States in connection with this
transaction.